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CRM 내부 구축 시나리오

목표: 고객 데이터(엑셀·워드)와 관리 지침 문서를 Seahorse Storage에 올리고, 회사 CRM 데이터베이스(PostgreSQL 등)와도 API 로 연결 하여, 직원이 Agent Chat에서 “이번 주 주요 계약 건 알려줘” 같은 자연어 질의로 답을 받는 사내 RAG 에이전트를 구성합니다.

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구성 요약

[엑셀/워드 문서]                  [회사 PostgreSQL CRM DB]
     │                                     │
     ▼  업로드                             ▼  MCP 도구 등록
  Storage (스토리지 자동 임베딩)        Table (CRM 스키마)
     │                                     │
     └──────────────┬──────────────────────┘
                    ▼
                Agent Ops
              (RAG 에이전트)
                    │
        ▼ 권한·도메인·감사 설정
                [Agent Chat]
                    │
    "이번 주 주요 계약건 알려줘" / "ams 이용약관 요약해줘"
                    ▼
        → Storage 문서 + CRM DB 조합 답변

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페르소나별 역할

역할: 데이터 소스 준비 — Storage 업로드하는 일:
  • 관리 중인 고객 데이터(엑셀·워드·PDF)를 분류·정리
  • 고객관리 지침 문서·FAQ·계약 템플릿도 주제별로 구분
  • Seahorse Storage 를 주제별/중요도별로 생성
  • 파일을 업로드하면 스토리지가 자동 임베딩
사용 문서:결과:
  • Storage 여러 개 + 자동 생성된 Table 세트

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Console 구성 단계

1

Storage 생성 + 분류별 업로드

주제·중요도·팀별로 Storage 를 나누세요 — crm-customer-data, crm-policy-docs, sales-playbook 등.
2

PostgreSQL CRM 연결 (선택)

실시간 조회가 필요한 기존 CRM DB 가 있다면:
  • PostgreSQL MCP 템플릿 등록
  • 환경변수: POSTGRES_CONNECTION_STRING (읽기 전용 계정)
  • Tool Management 화면에서 Active 상태 확인
3

System Prompt 준비

에이전트의 응답 성격·톤·금지사항 정의.예시 시스템 프롬프트:
당신은 Acme 주식회사의 CRM 분석 도우미입니다.
- 고객 데이터는 Storage 의 문서와 PostgreSQL DB 에서 조회합니다.
- 민감 정보(주민번호·카드번호)는 응답에서 마스킹 처리합니다.
- 확실하지 않은 정보는 추측하지 말고 "자료에 없음" 으로 답합니다.
- 모든 숫자 답변에는 출처(파일명 또는 쿼리)를 명시합니다.
자세한 설정: System Prompts
4

Agent 생성·연결

  • Agent Ops → [에이전트 생성]
  • 이름·슬러그·설명
  • 테이블 탭: 1단계의 Storage 자동 생성 Table 들 연결
  • 엔드포인트 탭: 사용할 LLM (예: claude-opus-4.5 또는 비용 최적화 gpt-oss-120b)
  • 도구 탭: PostgreSQL 템플릿 + 필요 시 Web Search·Slack
  • 규칙 탭: Rule Set 적용 (금칙어·응답 길이 등)
자세한 내용: Agent 생성
5

보안·권한 설정

  • API Key 발급 범위 제한
  • 에이전트 접근 도메인·조직 멤버 권한
  • 감사 로그 모니터링 준비
자세한 내용: Management, System Admin → Operations
6

배포 & 사용자 공지

  • [배포] 클릭 → 상태가 Deployed 로
  • 배포 URL 확인 ({slug}.agent.seahorse.dnotitia.ai)
  • 내부 사용자에게 URL 공유 + 사용 가이드 배포
자세한 내용: 에이전트 배포

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Agent Chat 에서 사용하기

배포 후 사용자는 Agent Chat UI 에서 다음과 같은 질의 가능:
“Acme Corp 계약 이력을 보여줘”
→ 에이전트 동작:
  1. Storage 의 CRM 문서 검색 (search_documents)
  2. 필요 시 PostgreSQL execute_query 로 최근 데이터 조회
  3. 두 결과를 합쳐 요약 응답 + 출처 명시

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체크리스트 (구성자용)

배포 전에 꼭 확인하세요.

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데이터 준비

  • Storage 분류 체계 정의 (고객·정책·제품 등)
  • 민감 정보 마스킹·제외 규칙
  • 파일 형식 37종 지원 확장자 확인

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DB 연동 (해당 시)

  • 읽기 전용 DB 계정 생성
  • SSL 연결 활성화
  • MCP 도구 Test Connection 성공

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에이전트 구성

  • System Prompt 명확화 (톤·금지·출처 규칙)
  • LLM 모델 비용 대비 품질 검토 (Billing 모델 단가)
  • 필요 도구만 연결 (남용 방지)

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보안·감사

  • 읽기 전용 권한만 부여
  • API Key 최소 권한
  • Events 감사 로그 모니터링 설정
  • 에이전트 접근 도메인 제한

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사용자 온보딩

  • 사용 가이드 + 사내 배포 URL 공유
  • FAQ 예시 프롬프트 정리
  • 문의 채널 지정

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관련 문서