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템플릿 기반 제안서 생성

요약: Storage 에 올린 DOCX/PPTX 템플릿 에 변수({{고객사명}}, {{매출}}) 를 정의해두고, 에이전트가 사내 문서(RAG) · DB(PostgreSQL) · 외부 데이터를 조합해 자동으로 채운 뒤 DOCX 또는 PPTX 파일로 출력 합니다. Flow Studio + Team Control 기반 배치로 여러 고객사용 제안서를 배치 생성 도 가능.

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구성 개요

DOCX/PPTX 템플릿 (Storage)
   {{고객사명}} {{과제}} {{솔루션}} {{비용}} ...
        │
        ▼
   Agent
   ├─ search_documents (성공사례·자사 자료 RAG)
   ├─ PostgreSQL MCP    (고객사 데이터·과거 거래)
   ├─ Web Search        (최신 시장 정보)
   └─ render_template   (변수 주입 + DOCX/PPTX 생성)
        │
        ▼
   완성된 제안서 / 계약서 / 보고서 (다운로드 또는 Slack 전송)

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활용 시나리오

시나리오템플릿데이터 소스출력
영업 제안서DOCX고객 정보(DB) + 성공사례(RAG) + 자사 솔루션 카탈로그고객 맞춤 제안서 DOCX/PPTX
계약서 자동 작성DOCX거래 조건(DB) + 표준 계약 조항(RAG)검토용 계약서 초안 DOCX
분기 IR 자료PPTXKPI(DB) + 사업부 보고(RAG)임원 발표용 PPTX
고객 온보딩 키트DOCX + PPTX고객 설정(DB) + 매뉴얼(RAG)환영 메일 + 첨부 자료
법무 검토 의견서DOCX법령 RAG + 과거 검토 사례표준 의견서 DOCX
채용 제안서 (Offer Letter)DOCXHR DB(연봉/직급) + 회사 소개후보자별 Offer DOCX
컨설팅 보고서DOCX인터뷰 요약(RAG) + 분석 결과(DB)챕터별 보고서
납품 견적서DOCX단가 마스터(DB) + 옵션 카탈로그항목별 견적서 PDF

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요구 사항

항목설정 위치
Storage템플릿 파일 + 인용할 사내 자료(성공사례·솔루션 카탈로그) 업로드
에이전트Storage Table 연결 + 필요한 MCP 도구
MCP 도구(선택) PostgreSQL — 고객·단가 조회 / Web Search — 시장 정보 / Slack — 결과 전송
PostgreSQL 접속 환경변수Internal → System Management → Environment (운영자만 설정 가능)
모델문장 품질 중요 → claude-opus-4.5 권장 (Billing)
System Prompt어조(공식·격식)·금칙(허위 약속 금지)·인용 형식 명시
PostgreSQL 을 고객·단가 DB 로 연결하려면 운영자 Console 사전 세팅이 필요 합니다.PostgreSQL 템플릿의 접속 환경변수(PG_HOST · PG_USER · PG_PASSWORD · PG_DBNAME 등)는 System Default 타입 이라 사용자가 도구 생성 화면에서 직접 입력하지 못합니다. 운영자가 Internal → System Management → Environment 에서 값을 먼저 등록 해야 합니다.진행 순서
  1. 운영자에게 고객 DB 접속 정보(호스트·읽기 전용 계정·DB 명) 전달
  2. 운영자가 Environment 에 PostgreSQL 환경변수 세팅
  3. 그 다음에 사용자 화면(Tool Management)에서 PostgreSQL 템플릿 생성
  4. 도구 상세 의 Test 로 연결 확인
자세한 보안·설정 주의: PostgreSQL 템플릿 → Environment Variables · PostgreSQL 자동화 레시피 — 읽기 전용 권장제안서 생성 관점에서도 DB 는 SELECT 전용 — 에이전트가 고객 DB 에 실수로 INSERT/UPDATE 하지 않도록 읽기 전용 계정 사용이 필수입니다.

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템플릿 작성 규칙

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DOCX 템플릿

Word 문서에 이중 중괄호 변수 를 사용합니다. 
존경하는 {{고객사명}} 담당자님께,

당사는 {{과제명}} 과제 해결을 위해 다음 솔루션을 제안드립니다.

## 1. 과제 정의
{{과제_상세설명}}

## 2. 제안 솔루션
{{솔루션_요약}}

## 3. 예상 효과
- 비용 절감: {{비용절감액}}
- 처리 시간: {{시간단축}}

## 4. 견적
{{견적표}}    ← 표 형태로 자동 생성

## 5. 참고 사례
{{성공사례}}  ← RAG 검색 결과 자동 인용

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PPTX 템플릿

각 슬라이드의 텍스트 박스에 동일한 {{변수}} 사용. 차트·이미지는 변수로 동적 생성도 가능 (Plotly·matplotlib 결과 삽입).
변수 명명 규칙
  • 한글·영문 혼용 가능: {{고객사명}}, {{customer_name}}
  • 중첩 객체는 . 으로 접근: {{customer.name}}, {{quote.total}}
  • 리스트 반복은 {{#items}}...{{/items}} (Mustache 스타일)
  • 표는 셀 전체에 {{table_data}} 변수 → 자동 행 확장

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단계

1

템플릿·자료 업로드

Storage 상세 → Upload:
  • templates/ prefix 에 DOCX/PPTX 템플릿
  • cases/ 에 성공사례·솔루션 자료 (RAG 검색 대상)
  • catalog/ 에 가격·옵션 카탈로그
2

에이전트 구성

Agent 생성:
  • Endpoints: claude-opus-4.5 (문장 품질) 또는 gpt-5.2
  • Tables: 위 Storage Table 모두 연결
  • Tools: PostgreSQL (고객 DB) · Web Search · Slack 등
  • System Prompt: 어조·금칙·필수 인용 명시
3

단일 제안서 생성 (대화 모드)

Agent Chat 에서 자연어로 요청:
templates/sales-proposal-v2.docx 템플릿으로 ABC전자(고객 ID 12345) 대상 영업 제안서를 만들어줘. 과제는 'AI 챗봇 도입'이고, 성공사례는 cases/ 에서 비슷한 제조업 2건을 인용해줘.
에이전트가:
  1. PostgreSQL 에서 ABC전자 정보·과거 거래 조회
  2. RAG 로 cases/ 에서 유사 사례 검색·요약
  3. 견적 테이블 자동 계산
  4. DOCX 변수 주입 → 다운로드 링크 제공
4

배치 생성 — Flow Studio 또는 Team Control

여러 고객사용 제안서를 한 번에 생성 하려면 두 가지 경로 중 선택:(A) Flow Studio — 결정적 배치
  • 입력 노드: CSV (customer_id, project_name, budget) 또는 PostgreSQL execute_query
  • Loop 노드: 고객별 반복
  • LLM + Word create_document → DOCX 생성
  • 업로드 / Slack 알림
(B) Team Control — 자율 배치
  • Supervisor + Worker(Word Template 도구 허용)
  • Goal: customers.csv 의 모든 고객에 대해 sales-proposal-v2.docx 기반 제안서 생성
  • Acceptance Criteria: 파일 수 == 고객 수, 필수 변수 누락 0
50 개 고객 기준 Flow Studio 는 약 5 분, Team Control 은 조금 더 오래 (자율 판단 오버헤드).
5

Scheduler 로 정기화

위 Flow 를 Scheduler 에 0 9 * * MON 같은 Cron 으로 연결하면 매주 월요일 아침 자동 생성.
6

결과 발행

  • 다운로드 — Agent Chat 의 첨부 카드에서 직접
  • Slack 전송 — Slack MCP 로 채널·DM 전달
  • 이메일 — (이메일 MCP 등록 시) 담당자에게 발송
  • Storage 적재 — 완성본을 별도 Storage 의 proposals/ 에 저장 → 후속 검색 가능

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배치 실행 팁 (Flow Studio · Team Control)

  • 출력 파일명 규칙 지정 — proposal_{{customer_id}}_{{date}}.docx 처럼 templating 으로 충돌 방지
  • 샘플 1 건 먼저 — 변수 매핑·문체 확인 후 본 배치
  • 품질 검수 워크플로 — 생성 후 자동 PR/Slack 으로 승인 요청 → 승인 시에만 발송
  • 다국어 — 같은 템플릿에 lang 변수 추가 → 한/영/일 동시 생성

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프롬프트 템플릿

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단일 제안서

templates/{템플릿파일명}.docx 를 사용해서 다음 정보로 제안서를 만들어줘.

- 고객사: {고객사명}
- 담당자: {담당자명} ({이메일})
- 과제: {과제명}
- 예산: {예산}
- 마감: {제안 마감일}

추가 지시:
1. cases/ 에서 동일 산업의 성공사례 2건 인용
2. 견적표는 catalog/ 의 단가 기준 자동 계산 (VAT 별도)
3. "ROI 약속" 같은 단정적 표현 금지
4. 출력은 DOCX 파일로 다운로드 링크와 함께 제공

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배치 (Flow Studio)

[Flow 작업]
입력: customers.csv (customer_id, name, project, budget)
템플릿: templates/sales-proposal-v2.docx
출력: proposals/proposal_{customer_id}_2026Q2.docx

각 행에 대해:
1. PostgreSQL 에서 고객 상세 조회 (last_order, industry, contact)
2. cases/ 에서 같은 industry 사례 검색
3. 변수 주입 후 DOCX 생성
4. 결과 zip 으로 다운로드

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변형·응용

  • 계약서 + 전자서명 — DocuSign·Adobe Sign MCP 연동 (사내 도입 시)
  • 버전 관리 — 동일 고객 재제안 시 이전 버전과 diff 표시
  • AB 테스트 제안서 — 2 가지 톤(공식/캐주얼) 생성 후 응답률 비교
  • 반자동 검수 — 생성 후 Flow 재실행 → “이 제안서에 과장 표현이 있는지 점검해줘”
  • 개인화 메일 + 첨부 — DOCX 생성 + 같은 변수로 이메일 본문도 함께 생성

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주의 사항

  • 할루시네이션 위험 — 가격·일정·기술 사양 같은 수치는 반드시 DB·카탈로그 출처를 강제. System Prompt 에 “추정 금지, 데이터에 없으면 빈칸” 명시.
  • 법적 문구 — 계약서·보장 문구는 법무 검토 없이 자동 생성 절대 금지. 항상 초안(draft) 상태로 출력하고 검수 워크플로 거치기.
  • 민감 정보 노출 — 고객별 견적·연봉 등은 Users 접근 제어 에서 권한 분리.
  • 비용 — DOCX 한 건당 LLM 호출 1~3 회 발생. 100 건 배치 시 Billing 에서 사전 견적.
  • 버전 충돌 — 같은 고객사 제안서를 여러 사람이 동시에 생성하지 않도록 파일명에 작성자·타임스탬프 포함.

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